«Интел коллект» выпустит облигации на 1 млрд рублей под 23,25%

Профессиональное коллекторское объединение «Интел коллект» (входит в Lime Credit Group) 15 апреля начнет размещение второго выпуска пятилетних облигаций объемом 1 млрд рублей. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов и будут торговаться на Московской бирже.

Эмитент установил фиксированную ставку купона на уровне 23,25% годовых, что соответствует доходности к погашению (YTM) в размере 25,9%. Купонный доход будет выплачиваться каждые 30 дней. Номинальная стоимость одной ценной бумаги составляет 1 000 рублей. Организатором размещения выступает «Ренессанс Брокер».

Условия и график погашения

Структура выпуска предусматривает механизм амортизации: начиная с 18-го купона, компания выплатит инвесторам по 12,5% от номинала в восемь этапов. Срок обращения облигаций составляет пять лет, при этом предусмотрено право эмитента на досрочное погашение через call-опционы через два и три года после начала размещения. Оферта по данному выпуску не запланирована.

Позиции на рынке

Для «Интел коллект» это второй выход на публичный долговой рынок. Дебютный выпуск объемом 500 млн рублей компания разместила в сентябре 2025 года. Текущий кредитный рейтинг эмитента от агентства «Эксперт РА» зафиксирован на уровне ruB+ с позитивным прогнозом. Привлеченные средства традиционно направляются на масштабирование операционной деятельности и покупку новых портфелей задолженности.