Новиком помог «МегаФону» привлечь 25 млрд рублей через облигации

Банк Новиком выступил соорганизатором размещения биржевых облигаций «МегаФона» объемом 25 миллиардов рублей. Сделка, прошедшая на Московской бирже, подтверждает статус банка как активного игрока на долговом рынке, способного структурировать крупные займы для лидеров телекоммуникационной отрасли в условиях меняющейся конъюнктуры.

Выпуск серии БО-002Р-11 размещен на Московской бирже 28 апреля 2026 года. Срок обращения займа составляет 1020 дней, а номинальная стоимость каждой из 25 миллионов облигаций — одну тысячу рублей. Ключевой особенностью инструмента стал плавающий купон с выплатой каждые 30 дней. Его доходность рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России с фиксированным спредом 1,25% годовых. Такая модель делает бумаги защищенным активом, способным автоматически адаптироваться к изменениям денежно-кредитной политики.

Облигации получили второй уровень листинга и вошли в Ломбардный список ЦБ, что позволяет банкам использовать их в качестве залога. Бумаги доступны не только профессиональным участникам рынка, но и частным инвесторам при условии успешного прохождения тестирования. Для Новикома, входящего в холдинг «РТ-Финанс», участие в сделке стало очередным шагом в реализации стратегии по сопровождению крупнейших корпоративных заимствований и расширению экспертизы в банковском сопровождении долгового рынка.